Intors pe neasteptate in Coreea, si devenit omul de incredere al lui Mao, Kay desopera pe mormantul lui Soo Hyun ceasul pe care il lasase lui Ji Woo. Intelege ca fata a decis sa rupa cu trecutul si cu amintirile despre iubitul ei mort, si sa inceapa o viata noua. El intelege acum inca o implicatie a deciziei sale de a deveni agent sub acoperire si isi stapaneste cu greu durerea. Seara ii marturiseste directorului Kang ca a descoperit care e planul organizatiei si ca il va ucide pe Mao in cursul noptii. Insa destinul isi spune iar cuvantul: in ultima clipa Kay afla ca Mao e tatal fetei iubite si socul dezvaluirii il face sa amane deciyia, mai ales ca Mao il insarcineaza cu protectia ei de la distanta. Protectie care se dovedeste oportuna, deoarece Paianjenii sunt decisi sa faca presiuni asupra rivalului lor, rapindu-i fiica in scop de santaj. Va reusi Kay sa o apre pe Ji Woo, fara a-si dezvalui existenta ?