Soo Hyun si Min Gi si-au inceput activitatea ca proaspeti agenti ai Serviciului National de Securitate (NIS) coreean. Detasat pentru o vreme la aeroportul international din Seul, Soo Hyun suspecteaza ca unul din calatorii tocmai sositi in Coreea este un interlop mult asteptat de banda Paianjenilor din Seul, dar nu poate dovedi nimic. El nu stie ca omul acela e pentru el mai important decat isi poate imagina. Insa cum surse tot mai credibile indica ca Cheonbang-ul vrea sa intre pe piata coreeana a drogurilor, o echipa NIS trebuie sa culeaga cu mijloace specifice de ascultare, informatii certe asupra tratativelor ce se desfasoara in lumea interlopa. Din echipa face parte si Soo Hyun, care nu stie ca aceasta prima misiune ii va aduce schimbari radicale si tragice, care vor reinvia fantomele trecutului pe care il credea mort.