In Shenyang, capitala statului Qing, grav ranit de tanara damo care vroia sa il razbune pe ofiterul Gu, Iljimae se zbate intre viata si moarte… pentru a cata oara ? Intre timp se declanseaza razboiul si aduce moarte si sclavie oamenilor din Joseon deportati fara mila in Qing. Insusi Cha-Dol a ajuns sclav in Qing, si pe cand Iljimae isi revine din coma, conflictele intre Joseon si Qing se si termina cu infrangerea Joseonului, spre disperarea tanarului, care vede ca masinatiunile lordului Kim au reusit. In Joseon, Wol-Hee si unchiasul, avand cu ei pe fiul nou-nascut al lui Iljimae, se afla la manastirea din munti. Ei decid sa se intoarca in Hanyang, cu speranta ca razboiul care se termina va aduce acasa si pe eroul nostru. Insa zilele si lunile trec fara nicio veste… iar apoi fluxul celor ce se intorceau acasa dupa razboi se opreste. Wol-Hee se adanceste in munca, fara sa se lase invinsa de destinul ce o condamnase la singurate chiar si cand iubitul ei era in Joseon, iar baietelul creste cu fiecare zi ce trece, mai frumos si mai inteligent…