Lordul Kim doreste sa evite complicatiile si decide sa isi trimita fiul nebun in Qing, mai ales dupa ce acesta a descoperit capul taiat din cutie. Dar el nu trebuie sa afle de scrisoarea secreta a lui Gil-Yeong,pe care tatal lui vroise sa o trimita in Qing odata cu el. Si el nici nu afla, insa afla Iljimae, care aude discutia lordului cu omul lui de incredere si in sfarsit intelege totul. Planul lordului Kim este insa complicat de insusi fiul lui, care vede o tanara se familie nobila si doreste sa si-o faca sotie, provocand scandal. Dar ce nu face un tata ca sa isi bucure fiul, chiar daca e nebun ? Insa tanata nobila si logodnicul ei refuza oferta darnica a lordului, in schimbul ruperii logodnei, si lordul recurge la crima, pentru a satisface pofta acestuia. Iljimae, care deja era cu ochii pe lord, afla prea tarziu de aceasta crima si trece la fapte. El fura scrisoarea compromitatoare a conspiratorilor cu ajutorul din umbra a razboinicului misterios Yang-Po, si o arde…