In timp ce la palat concursul de alegere a comandantului Hwarangilor este in plina desfasurare, ca urmare a demersurilor lui Mi-shil, Chun Chu, fiul printesei Cheon –Myung, se apropie de palat. Chun Chu este un tanar care uimeste pe toata lumea datorita firii sale aparte.Da dovada unei persoane cu toane, fricoase, care nu are nici o dorinta de a invata ceea ce un tanar barbat trebuia sa stie la vremea aceea, respectiv  sa calareasca si  sa se lupte. Acest lucru ii exaspereaza pe cei din jur si in special pe Daenambo, omul lui Mi-shil, cel trimis sa il aduca pe Chun Chu la palat. Toate aceste toane ale lui incetinesc inaintarea catre palat. Dar spre disperarea lui Daenambo, Chun Chu dispare. Incepe o cautare insistenta a lui, nimeni neintelegand cum si unde a disparut. Pe neasteptate, acesta  apare incognito la duelul Hwarangilor, unde il cunoaste pe Juk Bang, care incearca sa il puna in tema despre cine este Deok-man, Mi-shil, Yu-sin si ce se mai intampla in palat.
In timpul duelului din finala dintre Yu-sin si Bi-dam , Chil Suk pune la indoiala corectitudinea concursului suspectand ca este aranjat. Mun Noh se vede nevoit sa declare fraudarea concursului. Prin urmare, se ia decizia ca rezultatul final sa fie decis in urma discutiilor dintre Mun Noh , Mi-shil , Deok-man, Ho-Jae si Chil Suk. Cine va castiga?Oare buturaga mica poate rasturna carul mare?

Prezentare realizata de deniss (c) www.asiacinefil.com