Bi-dam incearca sa isi de-a seama ce secret ascunde Mun-noh in privinta sa. Isi aminteste de copilaria sa, cand ei calatoreau in tinuturile Baekje si Goguryeo, iar maestrul sau il instruia in tehnica artelor martiale. Isi da seama ca inca  de pe vremea aceea, maestrul sau era preocupat de subiectul unificarii celor trei regate. Dupa o discutie cu acesta, Bi-dam incepe sa capete convingerea ca Mi-shil este mama sa. Relatiile dintre cei doi sunt destul de tensionate, Bi-dam are  impresia ca nu poate ajunge niciodata la inima maestrului sau si ca orice ar face el, nu este destul de bun pentru Mun-noh. Primul semn de razvratire pare a fi acela prin care Bi-dam se inscrie la ceea de-a treia proba a intrecerii pentru functia suprema a Hwarangilor, duelul fizic, fara stirea  lui Mun-noh. Aparitia lui pe terenul de lupta este primita cu uimire si nedumirire, si se puen in discutie dreptul lui de a participa la duel. Totusi, Mun-noh il recunoaste ca discipol al lui si astfel poate participa alaturi de ceilalti Hwarangi la duel. Lupta este apriga, miza fiind imensa. Un episod in care tehnicile de lupta ale Hwarangilor ne uimesc…  

Prezentare realizata de deniss