Reiko, cea mai buna animatoare de la Club Elegance, devine amanta sefului yakuza al lui Naoto. Ea isi simte amenintata pozitia de catre Ayaka, fiindca fata devine repede a doua animatoare de succes a clubului. Ea incepe sa joace murdar, in scopul de a-i fura fetei clientii si a o denigra in fata patroanei clubului. Ayaka constata in curand ca numarul clientilor ei fideli scade simtitor, si e foarte suparata. Supararea ei e si mai mare cand constata ca Naoto nu ii mai raspunde la telefoane. Degeaba o previne patroana clubului ca in Lumea Noptii iubirea e un lux pe care o animatoare nu si-l poate permite, fata nu poate accepta realitatea.

In acest timp, Reiko incepe atacul fina – cucerirea celui mai valoros client al fetei, scriitorul Ozawa Kengo. Va reusi Ayakasa isi pastreze clientii, sau va cadea victima masinatiunilor lui Reiko cea fara de scrupule ?