Dupa un episod plin de dramatism, in care unele dintre personaje afla adevaruri durerose si demult ingropate, Iljimae are sufletul otravit de dorinta de razbunare, Crezand ca vina mortii celor doi tati ai lui apasa pe umerii lordului Byun Shik, rupe relatia cu Eun Chae intr-un mod crud si umilitor pentru fata, si patrunde in casa ei ca sa il ucida pe lord. In momentele de clarificare, el se vede fata in fata nu numai cu tatal cel viclean ci si cu fiica acestuia cu sufletul ranit. Marturisirea vicleana smulsa din gura lui Byun Shik il duce insa pe o cale gresita.

Convins ca ucigasul tatalui sau e deja mort, renunta la viata lui nocturna si petrece clipe de alinare alaturi de Bong Soon, la randul ei ranita sufleteste.

In acest timp, Shi Wan si Shi Hoo sunt selectati in garda personala a regelui…