Dong Yi afla de la cei doi protectori ai ei de la Biroul de Muzica, ca un barbat ciudat are in bagaj o bentita cu insemnul „Fratiei Spadei” si alearga in goana la Biroul Securitatii, afland ca acesta lucreaza acolo ca manipulator de cadavre. Prea tarziu insa, omul plecase si din cauza gandurilor negre. Chun Soo insa descopera repede lipsa bentitei, cand ajunge acasa si afland ce s-a intamplat, si el porneste sa o caute pe fata sperand ca e copila pierduta cu 6 ani in urma. Ajunge exact la timp pentru a o salva din mainile oamenilor lui Jang Hee Jae, care se temea ca fata il va contacta pe Chun Soo si ii va strica planurile.Intalnirea dintre Dong Yi si Chun Soo e plina de caldura si lacrimi de fericire, si este urmata de o cina placuta cu ceilalti doi protectori ai fetei. Atmosfera e calda, ca intr-o familie si totul pare ca a luat-o pe drumul cel bun.

Insa la Curte, regele si comandantul Suh afla ca un contrabandist cu relatii la Curte, vine in Joseon pentru a colabora cu politicienii locali in scopuri ilicite. Impletirea contrabandei cu politica, ar aduce prejudicii imense tarii, si regele decide sa prinda acel contrabandist inainte de a face rau. Misiunea nu e insa usoara, omul are sprijinul fratelui Doamnei Jang si e salvat de vardsti chiar de Chun Soo, intrat in slujba acestuia din motive obscure…

Interesele incep sa se amestece si se tes planuri pe termen lung, ce vor schimba destinul personajelor.