Jung Woo porneste pe urmele indiciului lasat in urma de doctorul Kim. In urma aventurii din Japonia, acesta gaseste niste litere bine ascunse care formeaza un cod, aparent scris in caractere nord-coreene. Desi colegul sau Joon Ho se ofera sa-l ajute si sa trimita codul spre descifrare la laborator, Jung Woo prefera sa mearga pe calea proprie si sa apeleze la Ki Soo. Acesta se laudase in trecut ca era un geniu in spargerea codurilor, pe cand facea parte din temuta Divizie 35 a Coreei de Nord. Ce nu stie, insa, Jung Woo, e ca Ki Soo isi schimbase de ceva timp convingerile, santajat fiind de Park Cheol Young sa devina informator al Coreei de Nord. In timp ce se afla acasa la Ki Soo, Jung Woo primeste un telefon de la Hae In, care ii cere sa se intalneasca cu ea intr-un loc public. Fara a banui ceva, Jung Woo merge la intalnire, insa totul nu este decat o cursa intinsa de directorul DIS Son Hyuk. In fata indeciziei lui Hae In de a-l elimina pe Jung Woo, Son Hyuk decide ca prin lichidarea lui Jung Woo practic urmeaza sa-si elimine si principalul rival in dragoste. O lovitura dubla care il va scapa pe viitor de griji. Dar in scurt timp, lucrurile vor lua o turnura neasteptata, si evenimente noi vor veni ca o avalansa asupra personajelor.

Prezentare realizata de cris999 – asiacinefil.com