Aghiotantul Bae si domnul Mun se coalizeaza impotriva lui Kay, la indemnul sotiei lui Mao, jignita de refuzul lui Kay de a incepe o relatie cu ea. Ji Woo afla in ultimul moment si il cheama in ajutor pe Min Gi, apoi laearga la locul atentatului. la timp pentru a-l salva din mainile lui Bae. Insa un cuvant iesit din neatentie din gura ei schimba totul si atat ea cat si ea vad moartea cu ochii. Min Gi, ajuns la timp, le salveaza viata in ultim clipa, dar acum Mao stie ca protejatul lui l-a salvat pe agentul NIS ce trebuia ucis si cere explicatii… Kay ajunge intr-o situatie periculoasa, jucand pe doua planuri, pe muchie de cutit, mai ales ca marea afacere ajunge si ea in stadiul final si Mao e cu ochii pe el.