Deok-man astepta multe de la intalnirea cu Marele maestru Mun-noh. In definitiv, calatoria ei spre Silla a inceput cautandu-l pe el.Acum, ca il are in fata, constata cu mirare ca acesta nu este de acord cu planurile ei de a deveni conducatoarea Sillei. Mai mult, Maestrul ii cere sa ii dovedeasca ca este mai buna ca Mi-shil daca doreste sa aiba sprijinul si sustinerea lui..Mun-noh se intalneste si cu So-hwa, cu care are o discutie despre Bi-dam, cel crescut de el dupa niste reguli foarte stricte. Maestrul recunoaste ca ar fi dorit ca Bi-dam sa fie sotul lui Deok-man, insa. o parte din  discutie este auzita de Bi-dam, care incepe sa isi puna intrebari despre originea lui …
Mi-shil ii cere lui Marelui Maestru sa supervizeze si sa supravegheze duelul dintre Bo-Jong si Kim Yu Sin pentru postul de comandant suprem al Hwarangilor, iar duelul consta in trei probe. Prima proba este castigata de catre Bo-Jong . A doua proba a concursului consta in gasirea celor trei intelesuri reprezentative pentru numele regatului Shilla. Yu-sin si Bo-Jong cunosc primele doua semnificatii, in schimb cea de-a treia le da dureri de cap. Incepe, astfel, o intensa activitate de aflare a celei de-a treia semnificatii a cuvantului „Shilla”, iar trecutul lui Mi-shil si interesele ei incep sa se dezvaluie acaparant.

Prezentare realizata de deniss