Gu Ja-Myeong o gaseste in sfarsit pe femeia vietii lui, Baek-Mae, si ii povesteste adevãrul despre soarta copilului lasat sa pluteasca pe apele reci ale paraului si salvat de un cersetor. Mama aude pentru prima data numele frumos al copilului ei, dar il asculta cu neincredere pe strainul ce i-a trecut pragul, pana cand acesta ii recita poemul pe care ea l-a scris ca mesaj de adio pruncului ce i-a fost luat. Impresionat de suferinta femeii la aflarea adevarului, bunul ofiter Gu isi marturiseste iubirea purtata in suflet timp de 20 de ani si ii promite acesteia sa ii aduca fiul, ca sa poata trai toti impreuna, ca o familie. Baek-mae insa nu crede in fericire si refuza sa ii raspunda pe loc, promitand ca il va cauta la Hanyang cu raspunsul. In acest timp, acolo, Iljimae, noapte de noapte, trece ziduri, alearga pe acoperisuri cu viteza unui demon, alegandu-si ca victime numai nobilii si functionarii corupti. Inca nimeni nu ii cunoaste identitatea, ci doar semnul pe care il lasa la locut actiunii: ramura de prun din aur…