Fiica de pictor, Song-yeon nu rezista tentatiei de a pune pe hartie una din amintirile dragi ei: scena in care micul San o panseaza plin de compasiune. Dar este prinsa de catre unul din pictorii Biroului Regal de Arta si acuzata ca a indraznit sa incalce regulile stricte ce interzic unei femei sa picteze, si de furt din patrimoniul Biroului, Dae-soo, devenit un pierde-vara, castiga bani luptand prin iarmaroace si facand noaptea lucruri necurate. E implicat fara voie in noua capcana ce i se intinde printului San. El nu stie ca ceea ce face pune in pericol viata acestuia. In acest timp, unul din oamenii ce il ajutau pe printul San sa demaste factiunea Noron e gasit mort, si printul se vede iar in situatia de a nu putea dovedi nimic. Unicul care il ajuta e inspectorul Nam si impreuna descopera codul prin care cel mort ii instiinta ca complotul impotriva printului e legat de venirea in tara a ambasadorului chinez.Va descoperi la timp printul San complotul ? Prietenii pierduti de ani de zile il vor ajuta sau ii vor aduce pieirea ?