Cu ultimele puteri, Song-yeon ajunge in Hanyang si e gasita pe strada de un trecator. La patul ei, Dae-soo si unchiul sau afla ca fata e in stare grava si sunt putine sperante sa scape cu viata. Lunga calatorie pe jos pana acasa, foamea si frigul au secatuit-o de ultimele puteri. Printul San nu se desprinde de langa ea si soarbe fiecare cuvant al medicului ce o ingrijeste. Sotia lui i-a marturisit deja tot adevarul, fiindca se simtea vinovata de cele intamplate fetei, dar si de suferinta tacuta a sotului ei. Onestitatea ei desavarsita il fac pe print sa o ierte si sa o inteleaga pe sotia sa si sufletul printesei Hyo-eui scapa de o grea povara. Insa doamna Hye-gyeong , desi o compatimeste pe fata, nu accepta ca a gresit, si isi supravegheaza fiul cu ochi atenti. Si astfel atentia printului trebuie sa se imparta intre gravele probleme ale Curtii si problemele sale personale. Va rezista presiunilor ce il asalteaza din toate partile ?

Intoarcerea delegatiei din China il aduce inapoi pe secretarul Jung, care afla de la mama sa adoptiva, ca lordul Choi a tradat factiunea Noron, ca sa se salveze. El nu o aduce cu sine pe Song-yeon, care ramane in China, conform ordinelor doamnei Hye-gyeong, fiind acceptata pentru scurt timp la Scoala Imperiala de Arte a Chinei. Secretarul Jung si Insperctorul Hong au curand un dur duel verbal, care il pune pe ganduri pe secretar si arata ca situatia factiunii Noron nu e deloc atat de roza cum se credea, si ca printul nu a uitat cine ii sunt dusmanii. Pentru a-si salva capetele, cei din factiunea Noron trebuie sa se miste rapid si eficient… timpul preseaza…

In timpul obisnuitelor peregrinari prin cetate, Dae-soo si ofiterul Seo sunt batuti mar de un necunoscur pe care l-au provocat la betie. Dorind sa vada cu ochii sai performanta incredibila a necunoscutului, printul San e de acord sa ingenuncheze in fata lui, daca oamenii sai vor fi invinsi. El descopera un stil de lupta necunoscut, dar eficient, care il uimeste si e pus in situatia de a ingenunchea, asa cum cere pariul. Dar totul se rezolva amiabil si printul afla uimit ca decretul sau dat in urma cu ani de zile, prin care acorda dreptul fiilor nelegitimi de a participa la examenele de stat nu se aplica din cauza dispretului aratat de societate acestei categorii de tineri. Necunoscutul si tovarasul lui ii spun in fata printului ca decretul nu a schimbat nimic in societate si ca nu cred ca va fi aplicabil vreodata. In minte printului ideea insa prinde radacini adanci. In acest timp, regina inchisa in apartamentele ei de catre rege, nu mai intelege nimic din comportamentul ciudat al acestuia. Odata o alinta ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, alteori o alunga cu cea ma mare cruzime. Oare de ce ? O banuiala uluitoare o cuprinde , si speranta ca visul ei de marire se va implini, daca ceea ce banuieste e adevarat…

Constransa de doamna Hye-gyeong sa plece cu delegatia secretrului jung in China, Song-yeon nu are curajul de a-i marturisi printului cat de mult o doare sa se desparta de el si de toti cei dragi. Printul afla prea tarziu de la Dae-soo ca fata pleaca si nu mai ajunge la timp ca sa o opreasca din drum. El e convins ca fata a plecat de bunavoie, sa se perfectioneze la Scoala Imperiala de Arte din China, insa cand afla ca despartirea va dura 10 ani, nu isi poate stapani emotia si durerea coplesitoare. El afla ca mama lui a fost cea care a recomandat-o pe fata ca membra a delegatiei, dar e convins ca gestul ei a fost un gest de apreciere a talentului fetei, si nicio clipa nu banuieste adevaratul scop al indepartarii fetei de la Curte. Apoi noi probleme incep sa apara la orizont si imaginea fetei pare sa paleasca in sufletul printului San…

Doamna Hye-gyeomg, o convoaca la ea pe Song-yeon, in prezenta sotiei printului San, si o cearta aspru pentru ca printul s-a intors beat la palat, insotit de fatã. Ea o acuza pe Song-yeon ca il manipuleze pe print in interes personal, punandu-l in situatii nedemne de rangul lui. Degeaba incearca printesa Hyo-eui sa o apere, doamna nu intelege natura relatiei dintre o simpla servitoare si un print, si o umileste pe fata nevinovata cu cuvinte jignitoare, dar isi si cearta nora ca a permis fetei sa se apropie de print cu intentii de seducere, si nu a luat masuri imediate. Song-yeon acum pusa intr-o situatie dureroasa, deoarece printul care nu stie nimic, e la fel de prietenos cu ea, ca intotdeauna. Numai Dae-soo observa ca ceva s-a schimbat si e foarte ingrijorat din cauza ei.

Profund indurerat de faptul de netagaduit ca regina, in care avea o incredere fara margini a incercat sa il ucida, printul San disperat, intr-un moment de prabusire sufleteasca fuge din palat, fara sa spuna nimanui. Sotia si mama lui misca si ultima piatra sa il gaseasca in mod discret, dar degeaba. Nici regele, nici Song-yeon nu stiu nimic, ambii fiind prea preocupati de pictura pe care fata o face regelui spre a-i aduce acestuia alinare. Regele afla astfel ca printul San a fost cel care, prin reformele introduse cat timp a fost regent, a permis ascensinea fetei in pozitii alta data permise numai barbatilor. Regele constata acum ca printul a facut lucruri deosebite in scurtul timp cat a condus tara, si asta il pune pe ganduri. Intr-un acces de sinceritate, citind inocenta din ochii lui Song-yeon, regele ii povesteste acesteia o multime de lucruri dureroase din viata sa, mai ales legate de moartea fiului sau, printul Sado, peste care nu a putut trece niciodata.

Adus in fata regelui de catre inspectorul Hong, care mizeaza totul pe limba si mintea nestapanita a lordului, lordul Kim afirma cu tarie ca regina nu a vrut niciodata sa il lase sa atenteze la viata printului, ba chiar ca a incercat sa il convinga sa nu o faca. Abia dupa ce a spus inca fraza, el isi da seama ca a marturisit astfel ca regina stia de atentat, dar ca nu l-a raportat, comitand astfel un act de tradare fata de tron. Cei prezenti- regele , printul, inspectorul Hong si Dae-soo – sunt toti inmarmuriti de adevarul ce a iesit in evidenta: regina  a stiut mereu ce se pune la cale. Kim isi da prea tarziu seama ce a spus si degeaba mai incearca sa retracteze, nimeni nu il mai asculta. Isi va ierta regele preiubita sotie ? Va reusi aceasta sa iasa basma curata din incurcatura ?

Inspectorul Hong cere o audienta tarzie printului San, pentru a-i da vestea uluitoare ca Dae-soo a reusit sa descopere ca regina l-a vizitat pe ascuns pe secretarul Jung. Banuiala ca regina e implicata in toate aceste masinatiuni nascocite impotriva lui il tulbura pe print, care nu poate accepta evidenta ca femeia care a fost mereu atat de corecta fata de el ziua, noapte comploteaza ca sa ii ia capul. El crede in continuare ca doar secretrul Jung si printesa Hwa-wan, capii factiunii Noron, ii sunt dusmanii si ii cere inspectorului sa ii cerceteze pe acestia, nu pe regina. Hong nu are de ales – decide sa ii intinda secretarului Jung o capcana care sa scoata in evidenta si relatia reginei cu dusmanii printului. Va reusi Hong sa inlature orbirea printului, aratand ce hram poarat cu adevarat regina ?

Ca un traznet vine vestea ca lordul Kim, fratele reginei, a disparut fara urma. Inspectorul Hong, care face o investigatie discreta asupra lordului, neaga orice implicare in asta atunci cand printul il intreaba direct despre lord. El nu vrea ca printul sa fie ingrijorat in mod inutil si le cere si celor trei ofiteri ai printului sa ii ascunda acestuia adevarul. Desi cu sufletul indoit, cei trei promit sa taca, asumandu-si astfel in totalitate responsabilitatea rapirii lui Gui-ju, pentru a nu-si implica tanarul stapan. Regina se adreseaza regelui pentru a cere investigarea cazului, dar cand acesta cere explicatii mai amanuntite asupra banuielilor ei, ea nu poate afirma nimic cert si e nevoita sa dea inapoi. Insa regele ramane deja plin de banuieli si incepe sa-si puna oamenii in miscare…

Banuiti a fi provocat atentatul, oamenii printului San, si mai ales Dae-soo, care a tras cu muscheta la festivitate pentru a-l preveni pe print, sunt inchisi in Biroul de Securitate. Lordul Kim refuza eliberarea lor, desi printul insista, pe motivul ca acesta nu are nicio dovada ca s-a atentat la viata sa, si ca dimpotriva, cel vizat de muscheta lui Dae-soo era regele, care statea in spatele printului la ceremonie. Printul afla ca arestarea a fost ordonata de insusi regele, care a cerut o ancheta amanuntita asupra celor intamplate, si ca Dae-soo e acuzat de inalta-tradare. Printul San e provocat de lordul Kim sa aduca dovezi ale nevinovatiei oamenilor sai si un ordin de la rege, daca vrea sa ii vada liberi…

Inspectorul Hong cu ajutorul lui Dae-soo ajunge la o casa unde afla ca niste oameni de la Arsenalul Regal amesteca ingrediente pentru focurile de artificii ce vor fi folosite la sarbatoarea primaverii. Intrucat contextul nu justifica prezenta acestor oameni intr-un loc aflat in afara bazei militare, inspectorul intra la banuieli. Pe baza celor explicate de Song-yeon despre ritualul din timpul ceremoniei, el incepe sa banuiasca cum vor proceda atentatorii. Si soseste ziua sarbatorii…

Fratele reginei, lordul Kim Gui-ju decide sa scape repede de printul San, si pentru asta vrea sa provoace explozie la Sarbatoarea Primaverii. E cat pe ce sa fie prins de print cand preia salpetrul necesar fabricarii prafului de pusca, dar viclenia lui inascuta il ajuta sa scape cu fata curata din incurcatura.ba chiar ii spune acestuia cu un tupeu inimaginabil: ” Spectacolul de anul acesta nu il veti uita niciodata.” El ia legatura cu ministrul riturilor, ca sa modifice protocolul si sa il aseze pe print in locul sotiei sale , pentru a fi asezat chiar la locul exploziei, si acesta e de acord sa faca aceasta modificare in protocol, fiind si el membru in factiunea Noron.

Inspectorul Hong ajutat de Dae-soo, banuieste ca sarbatoarea va fi momentul atentatului, dar nu stie care din etapele sarbatorii va fi ales de atentatori, oportunitatile fiind prea multe si imposibil de supravegheat, si nici nu indrazneste sa se gandeasca la faptul ca insasi regina, atat de corecta mereu, ar fi implicata. El ii pune totusi pe ofiterii Kang si Seo pe urmele lordului Kim, si rezultatele nu se lasa asteptate.

Printul San ajunge sa cunoasca din intamplare un fierar ciudat, care are capacitatea de a citi viitorul, dar care arata si o intelepciune plina de nonconformism in scrierile sale, deosebit de profunde, chiar daca au si o reala tenta de razvratire. El il avertizeaza pe print ca,desi acesta a trait mereu in umbra mortii, acum are toate sansele sa i se si intample ceva ireparabil, daca nu va fi foarte atent. In loc sa se sperie, San e si mai mult interesat de batranul clarvazator si ajunge sa cunoasca o multime de lucruri noi despre acesta si despre diversele unelte inteligent create de acesta, pentru agricultura. San, mereu preocupat sa aduca imbunatatiri vietii oamenilor, recunoaste valoarea obiectelor si a omului ce le-a creat. Intre timp, regina si fratele ei isi duc mai departe planurile, din care insa o exclud pe printesa Hwa-wan si pe fiul adoptiv al acestuia. Nelinistiti ca se pune la cale ceva peste capul lor, cei doi fac totul sa afle ce se intampla, pentru a nu ramane pe dinafara, sau pentru a nu deveni eu tapii ispasitori in locul ambitioasei regine.

Pentru a fi de ajutor, regina isi cheama in capitala fratele, despre care se spune ca a avut un rol esential in complotul de discreditare si acuzare a printului Sado. Acesta aduce cu sine si pe ceilalti doi nepoti minori ai regelui, proveniti din relatia sa cu concubinele sale, care pot fi aventual rivali la tron ai lui San. Copiii sunt primiti cu bunatate de regina, dar dupa plecarea lor, regina isi cearta fratele ca a adus copiii in vazul lumii si avertizandu-l astfel pe San de eventualele intentii ale factiunii Noron de a introduce in gratiile regelui pe tunerii printisori. Insa fratele reginei vrea sa ia taurul de coarne, fara prea multe fasoane, si sa treaca rapid la actiunea de a scapa de printul San definitiv.

Masurile de ajutorare si de legalizarea micilor negustori aduce speranta in acestia, dar ii ingrijoreaza pe cei autorizati, care sunt pusi acum in fata unei concurente reale ce le poate stirbi averile.Nobilii factiunii Noron vor sa profite de masurile luate de printul San, acum numit oficial print mostenitor si regent, impotriva negustrilor autorizati si ii conving pe acestia sa il boicoteze. Negustorii autorizati sisteaza orice transport de marfuri spre capitala, si astfel pietele orasului, alta data infloritoare, sunt acum goale. Lipseste hrana si cele mai elementare obiecte sunt de negasit.Cand dezastrul e la apogeu, nobilii factiunii Noron cer regelui demiterea printului pentru incompetenta. Va reusi planul reginei si a nobililor din factiune, de a-l scoate pe print din gratiile regelui ?

Indemnata de Printul San sa participe la concursul pentru statultul de pictor, Song-yeon este parte a planului printului de a face reforme in diferite domenii sociale. prin arta ei, ea trebuie sa fie o deschizatoare de drumuri pentru femei, in arta. Urmrita cu emotie de toti cei prezenti, dupa ce a fost boicotata pentru a nu putea face o pictura reusita la examen, Song-yeon ajunge totusi pe locul cinci la concurs, si astfel, nemultumeste pe ceilalti pictori, si mai ales pe tanarul Tak, care ar fi fost promovt in locul ei. Disputa care se creeaza scoate in evidenta profunzimea picturii fetei, apreciata de pictorii din juriu la cel mai inalt nivel, dar murmurele continua si fata este boicotata si umilita in toate felurile. Nestiind nimic din toate astea printul San face noi pasi pe calea aplicarii reformelor pe care le-a gandit, urmarit cu ingrijorare dar si cu interes de rege.

Vindecat in mod miraculos din boala sa grava care era sa il ucida, regele ia masuri noi: o readuce pe printesa Hwa-wan la palat, si ii permite printului sa conduca sedinta administrativa a guvernului, intarindu-i puterea. Regina si printesa Hwa-wan asteapta cu neliniste sa vada incotro se va indrepta primul atac de razbunare a lui San, in timp ce mama si sotia lui sunt ingrijorate ca printul se expune prea mult in fata dusmanilor. Si intr-adevar, apra problemele: mintea ascutita a lui San sesizeaza faptul ca negustorii autorizati, extrem de bogati, isi apara cu dintii dreptul de a vinde, in detrimentul celor neautorizati, care sunt oameni sarmani ce incearca sa castige o paine. Si cand ministrul de interne cere sa se dea negustorilor bogatidreptaul de a aplica ei insisi legea, San ridica vocea si se opune ministrilor, spre multumirea ascunsa a regelui.

Desi e tratat cu ginsengul rosu adus de printesa Hwa-wan si care ar fi trebuit sa aiba efecte miraculoase, regele intra in coma, spre disperarea tuturor. Printul decide intreruperea administrarii, dar printesa Hwa-wan trece peste interdictia de a-si parasi caminul si il convinge pe print sa nu renunte la tratament, si ca acesta e in faza de eliminare a toxinelor, si se va face bine. Cu sufletul plin de indoieli, si indemnat de oamenii lui sa nu asculte de printesa, printul decide sa mai astepte o zi. Toata Curtea asteapta su sufletul la gura inca o zi, zi care se poate dovedi decisiva in viata intregii tari…

Printul San decide ca medicii clinicii regale sa ajute la vindecarea populatiei cuprinse de epidemie. Prin asta insa ajunge in conflict cu regina, care doreste ca clinica sa fie la dispozitia exclusiva a regelui, cand se va intoarce. San insa nu se lasa intimidat, considerand ca regele l-a trimis in capitala ca sa ia masurile ce se impun. El o pune la punct si pe printesa Hwa-wan, care venise la palat fara permisiune. Intelept si grijuliu, printul ia masuri ca pretul medicamentelor sa nu creasca in conditii de epidemie si organizeaza ingrijirea populatiei. Insa secretatul Hong il previne ca regele poate sa moara si in acest caz, se va declansa haosul al Curte…

Pe neasteptate, regele lesina si este dat in stare grava pe mana medicilor. Se pare ca a luat boala contagioasa care bantuia in regiune, spre marea deznadejde a printului San, si orice calatorie de intoarcere in capitata e periculoasa in starea lui. Ingrijorat ca treburile tarii vor avea de suferit, regele doreste sa il trimita pe print inapoi in capitala. Factiunea Noron si regina nu doresc ca printul, in cazul in care regele ar fi rapus de boala grava care il tine la pat, sa preia tronul si de aceea pun la cale uciderea lui pe drumul de intoarcere. Insa printul San are ajutoare de incredere, care il sfatuiesc sa fie prevazator…