Constransa de doamna Hye-gyeong sa plece cu delegatia secretrului jung in China, Song-yeon nu are curajul de a-i marturisi printului cat de mult o doare sa se desparta de el si de toti cei dragi. Printul afla prea tarziu de la Dae-soo ca fata pleaca si nu mai ajunge la timp ca sa o opreasca din drum. El e convins ca fata a plecat de bunavoie, sa se perfectioneze la Scoala Imperiala de Arte din China, insa cand afla ca despartirea va dura 10 ani, nu isi poate stapani emotia si durerea coplesitoare. El afla ca mama lui a fost cea care a recomandat-o pe fata ca membra a delegatiei, dar e convins ca gestul ei a fost un gest de apreciere a talentului fetei, si nicio clipa nu banuieste adevaratul scop al indepartarii fetei de la Curte. Apoi noi probleme incep sa apara la orizont si imaginea fetei pare sa paleasca in sufletul printului San…