Pentru a scapa de urmaritori, Iljimae urca pe nava care pornea spre Joseon, si refuza sa coboare, crezand ca parintii lui adoptivi vor sa il ucida, asa cum ii spusese Wang Hweng-Bo spionul cu mers lateral. El porneste in calatoria vietii sale, pentru a-ºi gasi adevaratii parinti si neamul, refacand in sens invers drumul pe care l-a parcurs in bratele batranului calugar, cu 16 ani in urma. Insa cand ajunge in Hanyang, Wang Hweng-bo care vrea sa il viziteze pe tatal lui Iljimae, nobilul Kim Jung-Hwan, gaseste casa in doliu: unica fiinta care l-ar fi primit pe tanarul nostru cu bratele deschise, bunica lui care l-a vegheat de departe toti acesti ani, murise. Curand Iljimae il pierde si pe unicul om care il putea orienta in mediul atat de ostil celor veniti din Qing, pe Wang Hweng-bo, care ajunsese in vizorul lui Gu Ja-myeong, ajuns deja ofiter-sef si ajunge repede intr-o situatie disperata, din care nu are nicio scapare…