In anii ocupatiei japoneze a Coreei, Lee Jang Woo este un pusti ce traieste ca servitor, alaturi de tatal sau, in locuinta unui proprietar de pamanturi instarit. Talentat la desen, acesta deseneaza pe furis portrete ale fiicei de-o varsta cu el a proprietarului, Kim Su Yeon, de care se indragosteste imediat. Impresionata de marturisirea sincera a lui Lee Jang Woo, Kim ii accepta iubirea, si, peste ani, ii regasim pe cei doi la fel de indragostiti ca in copilarie. Ea doreste sa urmeze cursurile unei facultati de medicina, in timp ce el doreste sa lase la o parte pasiunea de a-si desena iubita fara incetare pentru a se inrola in armata si a castiga banii suficienti pentru plata studiilor iubitei sale. Cu toate ca despartirea celor doi este trista, Lee Jang Woo isi ia destinul in maini si se inroleaza in armata. Insa in timpul unei misiuni pe Muntele Jiri, in 1948, plutonul sau este atacat prin surprindere de nord-coreeni si toti soldatii sunt ucisi. O scrisoare de condoleante e trimisa de la cartierul general acasa la tatal sau, iar Kim, care astepta ca iubitul ei sa revina teafar din armata si sa faca nunta, ajunge in bratele disperarii.