Au trecut cativa ani… Printul Hya ng creste frumos si e un copil extrem de inteligent, mandria tatalui sau. Desi regele vrea sa faca din el mostenitor, Song-yeon e ingrijorata deoarece o parte e nobilimii nu l-a acceptat nici acum pe micul print, din cauza originii joase a mamei sale. Regele e prins de o multime de treburi, are planuri marete, printre unul prin vrea sa mute capitala la Suwon, stirbind astfel puterea nobililor locali din Hanyang. Regina si nobilii ei crediciosi stiu ca regele vrea sa le mai dea o lovitura si si-au infiltrat oameni crediciosi printre garzile regelui. Sub aripa noptii, luptatori mascati escaladeaza zidurile palatului si maini neautorizate incep sa caute printre documentele regelui…