Factiunea Noron e invinsa, dar membrii ei au prefera sa moara decat sa marturiseasca amestecul reginei vaduve in complot, astfel ca regele nu ii poate da pedeapsa capitala din lipsa de probe, dar o alunga de la palat. Si trec vreo 12 ani. Fiul regelui are acum varsta lui San, cand acesta si-a pierdut tatal. Este deja numit print mostenitor, si regele ii da o educatie severa, dar corecta, asemenea educatiei primite si de el de la bunicul sau. Regele e mereu ocupat cu noi si noi reforme si cu noi si noi probleme ce se tot ivesc. Prietenii nostri sunt bine, au prosperat si au avansat in functii. Dae-soo se ocupa in mod serios de educatia copilului adoptat de unchiul lui si sotia acestuia, copil care ii seamana si la minte, si la trup. Totul pare in regula, pana intr-o zi cand…