Cand secretarul Hong merge la rege pentru a-i impartasi versiunea sa asupra celor legate de sarcina, o gaseste deja acolo pe regina, care stia deja totul. In primul moment crede ca regina l-a demascat, dar prin atitudinea si bunavointa regelui fata de el intelege ca aceasta nu a spus nimic incriminator. Un val de rusine il cuprinde vazand cat de mare incredere are Majestatea Sa in el, si cand vede ca si capitanul Seo este la un pas de moarte, grav ranit din vina lui, merge spasit la regina sa o intrebe de ce a facut asta si sa ii multumeasca. Regina insa il primeste rece si ii spune ca a facut-o ca sa il lase pe el sa marturiseasca totul, si ca bunavointa ei se opreste aici. In incercarea disperata de a salva situatia se incurca tot mai mult in fapte care nu ii fac cinste. Iar dae-soo si Song-yeon nu pot decat sa privesca cu groaza ca se intampla in jurul lor…

Doamna Hye-gyeong e prea experimentata ca sa poata fi dusa de nas asa usor. Ea simte ca e ceva in neregula in cele intamplate, dar nu o banuieste pe Won-bin, ci pe medici regali, care probabil au dat un tratament gresit concubinei regale. Ea isi impartaseste banuielile regelui, care incepe sa cerceteze cu atentie contextul in care s-a intamplat totul. Dar pentru a-si proteja sora, secretarul Hong nu ezita sa apeleze la santajul medicului care i-a fost complice. Acesta o acuza pe regina, la indemnul secretarului, ca ar fi adus un remediu necunoscut si probabil daunator. Fara sa banuiasca nimic, regina ii face o vizita concubinei, dar acesta refuza sa o primeasca, incantata ca ceea ce la inceput parea o nenorocire, s-ar putea transforma intr-o mare victorie, fiindca inlaturarea reginei, ar insemna pentru ea un pas mai aproape de tron. Insa secretarul Hong nu reuseste sa isi inece remuscarile decat in bautura…

O veste imbucuratoare inveseleste palatul – doamna Won-bin a ramas insarcinata. Regina si doamna Hye-gyeong o inconjoara cu atentii si o alinata cat pot, ii fac daruri si insusi fratele ei e incantat. De aceea ea e ingrozita cand isi da seama ca totul a fost doar o alarma falsa, si ca de fapt nu este insarcinata. Medicul regal care nu a simtit sarcina la ultimul consult e ocolit sistematic. Unicul la care poate apela e fratele ei, care ramane inmarmurit de consecintele pe care le va avea daca familia regala va afla ca tanara Won-bin a ascuns ca nu e insarcinata. Chiar si intregul lor clan ar putea fi pedepsit pentru o asemenea minciuna. Hong se decide sa o ajute pe sora lui, ca sa se creada ca a piedut sarcina, convins ca asta nu este un gest lipsit de loialitate fata de rege. Dar unde incepe interesul personal si unde interesele tarii ? Secretarul Hong e tot mai putin constient de acest lucru, iar regina vaduva si lordul Choi privesc cu incantare asta.

Dupa ce este salvat de Majestatea Sa, secretarul Hong este tot mai implicat in relatia sa de colaborare cu regina vaduva, care, pas cu pas il leaga de ea tot mai mult. Secretarul o cheama pe regina vaduva la Sala Mare, fara ca regele sa stie in prealabil. El crede cu tarie, manipulat de regina vaduva, ca acesta se caieste profund din cauza trecutului, si ca ea este unica persoana prin care regele poate ajunge la factiunea Noron, daca se impaca cu ea. Rezultatul efortului de coruptie al reginei vaduve incepe sa se manifeste in atitudinea tot mai distanta si mai aroganta a secretarului Hong fata de subordonatii sai, care nu inteleg aceasta schimbare. Secretarul Hong este pentru ei tot mai mult in sef si tot mai putin un prieten. Ce urmareste de fapt secretarul Hong ?

Secretarul Hong, arestat pentru crima este vizitat la inchisoare de catre rege, care se incredinteaza ca nu el e vinovat de crima ce i se pune in carca. Spre nemultumirea adversarilor sai politici, regele afirma ca va aduce dovezi sigure ca nu Hong i-a ucis pe cei trei nobili insemnati cu un semn ciudat de ucigasi. El banuieste adevarul, care insa nu este evident celorlalti, si toti cred ca vrea doar sa castige timp sa isi salveze slujitorul favorit. In acest timp doamna Won-bin, disperata ca isi vede fratele in pericol, e si mai nerabdatoare si mai rautacioasa cu Song-yeon, dar in fata celorlalti nu isi arata adevarata fire. Song-yeon suporta totul cu stoicism, ascunzand modul cum e tratata.

Desi fac o treaba extrem de buna la Curte, fiii nelegitimi promovati de rege ca si bibliotecari sunt dispretuiti de nobili si atat ei cat seful lor, pe care regele il aprecia in mod deosbit, sunt victimele unui atentat nemilos ce dorea sa le dea o lectie. Batranul bibliotecat moare in urma atentatului si tinerii sai discipoli decid sa nu renunte la activitatea lor, ramanand alaturi de regele care le-a oferit sansa vietii. Regele il acuza direct pe lordul Jang ca oamenii lui din Noron au comis atentatul si acesta nu mai poate de furie cand regele il ia peste picior ca cineva din grupul lui a indraznit sa actioneze pe la spatele lui. Lordul Jang stie ca ancheta care se va declansa de catre rege va aduce noi prejudicii factiunii sale, si incepe si el o ancheta personala in aflarea adevarului.

Song-yeon, sub presiunea reginei-mamã, il face pe rege sa creada ca pentru ea dorinta de a deveni pictor inseamna totul si ca nu doreste sa devina concubina lui oficialã. Sufletul regelui sangereaza la refuzul ei, dar ii accepta decizia si numai putina lume stie adevarul. Ceremonia de casa torie are loc, dar noaptea trece pentru ca regele nu isi onoreaza noua tovarasa cu prezenta sa. In loc de asta, pasii il poarta parca fara voie la Biroul de Arta, unde o gaseste pe cea dupa care tanjeste inima lui, plangand singura si indurerata. Insa sperantele lui de brbat indragostiti se naruie repede, prea tarziu insa: Song-yeon are acum o dusmana declarata in noua consoarta regala, umilita din cauza ei.

Intrucat casatoria regelui este sterila, mama si sotia sa decid ca e imperios necesara alegerea unei consoarte regale, care sa dea regelui mostenitorul dorit. Desi nu ii surade ideea, constient de importanta mentinerii liniei de sange a dinastiei, el isi da acordul in acesta privinta.Song-yeon afla vestea si nu isi poate inabusi tristetea, mai ales ca batranul Dal-ho o asalteaza cu propunerea de a o marita cu Dae-soo. Zvonuri ca sora secretarului Hong va deveni concubina regelui, fiind recomandata de mama regelui, se raspandesc tot mai intens in palat. Intre timp criza guvernamentala pare sa se linisteasca si masurile luate de rege pentru stoparea epidemiei sa dea roade. Secretarul Hong e tot mai curtat de nobili si acumuleaza tot mai multa putere in mainile sale. In acest moment de liniste de dinaintea furtunii, nobilii Noron cer regelui sa fie reprimiti in guvern…

Peste harababura produsa de nobilii Noron, se mai suprapune o noua mare problema, o epidemie care secera populatia fara mila, si se raspandeste cu repeziciune. Regele organizeaza tratarea populatiei, deschide magaziile regale de medicamente si trimite medicii aflati la dispozitie in zonele afectate. In ajutorul populatiei vine insa si lordul Jang, eminenta cenusie din factiunea Noron, care desi doreste indepartarea regelui de la putere, nu doreste ca poporul sa cada victima acestor lupte politice. El obliga si ceilalti lorzi din factiune sa faca la fel, dorind sa arate populatiei ca ei sunt interesati de starea natiunii. In lordul Jang Tae-woo regele gaseste un adversar pe masura sa, dar in acelasi timp un om demn si intelept. Vor ajunge oare la consens, sau acum lupta va deveni si mai acerba ?

In grup compact, nobilii Noron, condusi de lordul Choi se indreapta spre palat, pentru a-si da demisiile din functiile de stat, nemultumiti ca regele vrea sa avanseze cu ocazia urmatorului examen de stat, in functii publice, 2000 de oameni capabili, dar de origine umila sau chiar fii nelegitimi. Ei spera ca astfel sa paralizeze activitatea de guvernare a tarii, demonstrand regelui ca nu se descurca fara ei si ca pot face ce vor. Regele ii intampina amabil dar plin de demnitate, si se mentine pe pozitii, anuntandu-i ca daca pana la aexamenul care va avea loc peste 10 zile nu se razgandesc, le va accepta demisiile. Insa pe principiul „Guvernul poate exista fara imparat, dar niciodata fara ministri” nobilii nu vor sa cedeze, si regele trebuie sa ia masuri imediate pentru a sparge greva ministrilor sai. Va reusi sa ii puna cu botul pe labe, sau va reincepe lupta de o viata cu ei ?

Lucrurile par sa se aranjeze si se pare ca nimic nu il mai impiedica pe rege sa domneasca in pace. Inspectorul Hong reorganizeaza garzile, regele e prins in treburi pana peste cap, Song-yeon munceste la Biroul de Arta, Dae-soo e plin de energie si tot mai apreciat, Li-cheon e promovat. Cum are de gand sa se insoare cu Mak-seon, unchiul lui Dae-soo vrea intai sa il insoare pe acesta cu Song-yeon, fara sa stie ca inima fetei e data de mult altuia, iar nepotul lui e constient de asta. Batranul habar nu are ca taie in carne vie si ca inima tanarului ar putea fi plina de gelozie si venin… Dar este oare ?

Song-yeon e in echipa care trebuie sa picteze decapitarea celor ce au fost prinsi atentand la viata regelui. Mak-seon si Dal-ho sunt in primele randuri si ei, in piata publica unde va avea loc executarea sentintei. Circula zvonul ca fosta regina a incercat sa se sinucda, ca sa nu cada vie in mainile noului rege si ca va fi o baie de sange, prin care regele va scapa de toti adversarii sai politici. Ingrijorati de umbra pe care o va arunca un asemenea inceput de domnie plin de razbunari si sange, colaboratorii regelui sunt foarte ingrijorati, mai ales ca membrii factiunii Noron nearestati vor sa faca din incident un mijloc de a incita poporul, prezentandu-l ca fiind o cumplita violare a datoriei filiale a regelui fata de tanara sa bunica, vaduva regelui defunct. Cum va reusi sa imbine regele spiritul de dreptate cu marinimia fata de dusmanii sai ?

In noaptea ce a urmat incoronarii, soldatii Noron patrund pe cai secrete in palat, sub protectia noptii, ajungand pana la pavailionul care il adãposteste pe noul rege. Garzile regale au fost trimise la casele lor, toata lumea crezand ca pericolul a trecut. Numai inspectorul Hong observa bresa din apararea palatului si intelege brusc planul dsmanilor. In acelasi timp, Song-yeon il vede din intamplare pe asasinul platit furisandu-se si el spre pavilionul regal, dar totul e prea tarziu, Insotitorii regelui cad sub sabiile asasine si el insusi trebuie sa lupte pentru a-si salva viata intr-o lupta in care nu are niciun ajutor…

Regina, plina de frustrari, data la o parte, ajutata de membrii ramasi ai factiunii Noron, decide sa treaca la ultima arma aflata la dispozitie pentru a scapa de printul San – asasinatul. O suma uriasa e pusa la bataie pentru a angaja pe cel mai bun asasin, care se dovedeste un maestru in meseria sa. Furisat in palat printre muncitorii ce pregatesc festivitatea incoronarii noului rege, isi pregateste actiunea cu minutiozitate. Inspectorul Hong si cei trei ofiteri din subordinea sa sunt insa pe urmele complotului, uimiti de suma mare pe care se pare ca nobilii Noron sunt dispusi sa o dea intr-un scop obscur…

Printul San e anuntat cu groaza de sambelanul regelui ca acesta nu e nicaieri in palat, si nimeni nu stie unde este. Roba regala e frumos impaturita pe scaun si cuvintele batranului incep sa rasune in urechile printului: „Stiu unde voi muri. Voi muri acolo, orice s-ar intâmpla.” Iar regele se indreapta spre acel loc, imbracat in haine simple, simtind pentru ultima oara dragostea poporului sau, care il binecuvanteaza, fara sa stie ca e printre ei si ii aude. ” Se pare ca prostanacul acela batran nu a trait degeaba” spune el, glumind cu ultimele puteri si merge mai departe, constient ca in urma lui palatul a devenit un adevarat haos.

Dezamagit de faptele reginei, regele decide sa o pedepseasca public, prin decret regal, luandu-i toate tilurile si facnd din ea o femeie oarecare. Lacrimile ei nu ii schimba hotararea, dar ii submineaza sanatatea, prin supararea provocata. Al doilea decret pe care vrea sa il dea, este cel de abdicare, dar printul se opune din rasputeri, nedorind sa ia tronul cat timp bunicul sau traieste. Pana la urma San e de accord sa devina doar regent, si bunicul lui, stiind ca neiscaunat definitiv pe tron va mai putea avea probleme, ii da un sipet pe care ii recomanda sa il foloseasca fara mila impotriva dusmanilor sai, daca va fi cazul. Sipetul aflat in pastrare la lordul Beon-ahm, pare sa fie o arma letala impotriva celor din factiunea Noron care nu au fost in curte cand regina si acolitii ei au fost arestati. Il va folosi oare printul San, sau se va dovedi milostiv ?

In dimineta in care regina, insotita de generalii si lorzii din factiunea Noron merg sa il aresteze pe print, au o mare surpriza: regele a iesti din coma. Cu mintea limpede el aresteaza tradatorii fara a ierta pe nimeni: regina si printesa Hwa-wan, lordul Kim si Lordul Choi, toti trebuie sa isi ia pedeapsa, insa nu in aceeasi masura. Regele nu poate uita ca regina i-a fost sotie iubitoare si credincioasa, si ca printesa Hwa-wan e totusi fiica lui si sunt . In schimb lorzii sunt tratati fara mila. Dar pentru cei din Noron nu e totul pierdut, regele e grav bolnav, nu mai are mult, si trupele credincioase lor se apropie de capitala, cu forte coplesitoare…

Desi decizia de abdicare e data de rege cu putin timp inainte de a intra in comã, aceasta ajunge in mainile reginei si nu este adusa la cunostinta Curtii, iar scribul regal, cumparat de regina, neaga ca decretul ar fi fost scris vreodata. Regina scoate la lumina in schimb acel decret mai vechi care il decade pe printul San din dreptul de mostenitor, si ii neaga acestuia dreptul de a conduce tara. Infruntarea din Sala cea Mare dintre cei doi aduce in fierbere Curtea si tara, si toti adeptii printului privesc cu teama spre viitor, fiindca acesta nu are nicio dovada scrisa care sa sustina afirmatiile printului. Regina convoaca urgent lorzii din factiunea Noron si le spune ca va pune in aplicare indepartarea printului cu forta, pe baza decretului scris din mana sa.

Song-yeon si ceilalti pictori trebuie sa lucreze peste noapte pentru a desena piatra in forma de testoasa lasata de printul Sado, ca dovada a nevinovatiei sale. Daca ea nu va fi gasita , opozitia dusmanilor printului nu va putea fi infranta cumijloace legale. In acelasi timp trupele credicioase factiunii Noron sunt mobilizate in afara capitalei, pentru ca trupele printului sa fie in superioritate. Planul regelui de a pregasti terenul propice abdicarii e facut pas cu pas. Insa generalii afiliati factiunii Noron au ocupat toate pozitiile-cheie in armata si sansele ca soldatii printului San sa il poata apara pe acesta in momentul anuntarii abdicarii sunt minime. Printul trebuie sa convinga cativa generali din pozitii-cheie sa i se alature, daca vrea sa aiba cea mai mica sansa sa obtina tronul, chiar daca are dreptul la el. Va reusi el sa preia puterea ? Imparateasa nu sta cu mainile in san…

Din fericire, regele isi revine la timp din criza de amnezie si isi scoate nepotul din incurcatura. El e uimit si induiosat de faptul ca nepotul lui a procedat atat de discret si de modest in situatia de criza, desi stia ca bunicul lui e amnezic, si decide sa abdice brusc de la tron in favoarea acestuia, pentru a nu da timp adversarilor politici ai printului sa actioneze.” De acum, tu esti noul rege din Joseon ” ii spune cu caldura. Desi profund impresionat de cuvintele bunicului sau, printul refuza decizia lui insa regele il convinge ca nu exista o alta solutie care sa rezolve situatia si ca daca nu va accepta tronul, din cauza bolii regelui s-ar putea intampla lucruri grave. Se porneste mecanismul inscaunarii, dar regina si printesa Hwa-wan sunt deja la un pas de preluarea puterii…