Bi-dam nu este de acord cu alegerea maestrului sau. Mun Noh considera ca a gasit in persoana lui Yu-sin omul potrivit care poate detine cartea celor Trei Hani .Orgoliul lui Bi-dam fiind ranit, acesta vrea sa puna mana cu orice pret pe pretioasa scriere, rodul muncii de o viata a maestrului sau. In timp ce maestrul si discipolul se dueleaza, Mun Noh este ranit de o sageata trasa de un asasin ascuns in tufisuri. Bi Dam incearca sa-l salveze pe Mun Noh intr-un efort disperat, dezvaluindu-si umanitatea, dar este prea tarziu. In ultimele clipe, cei doi au parte de o discutie profunda. Mun Noh ii cere lui Bi-dam sa se intoarca la palat si sa se puna in slujba printesei si a lui Yu-sin. Profund afectat de moartea lui Mun Noh, Bi-dam porneste in cautarea asasinului si il descopera in persoana lui Yeom Jong, o cunostinta veche de-a lui Mun Noh, care stia de existenta cartii celor Trei Hani . Bi-dam il gaseste pe Chun-chu la Yeon Jong in timp ce rasfoia atat de cautata carte, iar surprizele nu inceteaza sa apara…
Prezentare realizata de deniss (c) www.asiacinefil.com
Cu ajutorul spionilor sai, Mi-shil sustrage un document din casa tatalui lui Yu-sin, un document care face dovada suportului financiar oferit de catre familia lui Yu-sin rezistentei din Gaya. Deocamdata ea nu vrea sa faca public documentul, dar ii cere capul rezistentei din Gaya daca vrea sa devina comandant. Yu-sin cauta o posibiliatate de a-i salva pe cei din Gaya , In acest scop, spre stupefactia tuturor, se umileste in fata lui Mi-shil si accepta o alianta prin casatorie cu nepoata lui Mi-shil, Young-mo.Deok-man este in stare de soc cand afla hotararea lui Yu-sin. Aceasta alegere a lui Yu-sin pare sa ii desparta; drumurile pe care au pornit sunt diferite si departe de ceea ce si-ar fi dorit fiecare. Deok-man simte ca singuratatea este tovarasul ei de drum si ca jerfele ce trebuie sa le faca sunt scumpe. In fata istoriei si de dragul realizarii planurilor de reunire a celor trei regate trebuie sa renunte si la iubirea si sentimentele ei. Putem doar sa ne imaginam ce este in sufletul ei…..
Antrenamentele intense la care Yu-sin si-a supus corpul si spiritul incepand din copilarie i-au dat forta de a rezista loviturilor lui Chil-suk. Extrem de slabit si ranit, el este ingrijit de catre Deok- man. Bi-dam surprinde grija si afectiunea lui Deok-man, si pe moment este atins de aripa geloziei. Yu-sin este declarat invingator, dar Mi-shil si Seol-Won pun la cale un plan de a-i stirbi reputatia . El este intrebat de legaturile lui cu rezistenta Gaya. Miza pentru postul de comandant fiind mare, Mi-shil incearca pe toate caile sa obtina tot ce mai poate.
In timp ce la palat concursul de alegere a comandantului Hwarangilor este in plina desfasurare, ca urmare a demersurilor lui Mi-shil, Chun Chu, fiul printesei Cheon –Myung, se apropie de palat. Chun Chu este un tanar care uimeste pe toata lumea datorita firii sale aparte.Da dovada unei persoane cu toane, fricoase, care nu are nici o dorinta de a invata ceea ce un tanar barbat trebuia sa stie la vremea aceea, respectiv sa calareasca si sa se lupte. Acest lucru ii exaspereaza pe cei din jur si in special pe Daenambo, omul lui Mi-shil, cel trimis sa il aduca pe Chun Chu la palat. Toate aceste toane ale lui incetinesc inaintarea catre palat. Dar spre disperarea lui Daenambo, Chun Chu dispare. Incepe o cautare insistenta a lui, nimeni neintelegand cum si unde a disparut. Pe neasteptate, acesta apare incognito la duelul Hwarangilor, unde il cunoaste pe Juk Bang, care incearca sa il puna in tema despre cine este Deok-man, Mi-shil, Yu-sin si ce se mai intampla in palat.
Bi-dam incearca sa isi de-a seama ce secret ascunde Mun-noh in privinta sa. Isi aminteste de copilaria sa, cand ei calatoreau in tinuturile Baekje si Goguryeo, iar maestrul sau il instruia in tehnica artelor martiale. Isi da seama ca inca de pe vremea aceea, maestrul sau era preocupat de subiectul unificarii celor trei regate. Dupa o discutie cu acesta, Bi-dam incepe sa capete convingerea ca Mi-shil este mama sa. Relatiile dintre cei doi sunt destul de tensionate, Bi-dam are impresia ca nu poate ajunge niciodata la inima maestrului sau si ca orice ar face el, nu este destul de bun pentru Mun-noh. Primul semn de razvratire pare a fi acela prin care Bi-dam se inscrie la ceea de-a treia proba a intrecerii pentru functia suprema a Hwarangilor, duelul fizic, fara stirea lui Mun-noh. Aparitia lui pe terenul de lupta este primita cu uimire si nedumirire, si se puen in discutie dreptul lui de a participa la duel. Totusi, Mun-noh il recunoaste ca discipol al lui si astfel poate participa alaturi de ceilalti Hwarangi la duel. Lupta este apriga, miza fiind imensa. Un episod in care tehnicile de lupta ale Hwarangilor ne uimesc… 
Mi-shil ii cere lui Bo-Jong sa renunte la proba si sa nu mai caute raspunsul la intrebarea Maestrului Mun-noh. Ea banuieste, totusi, ca s-ar putea ca Deok-man, cu inteligenta ei deja demonstrata, sa afle in cele din urma raspunsul, dar este sigura ca acest raspuns nu il va putea face public. Cea de-a treia semnificatie este secretul lui Mi-shil Acesta incinge mintea lui Deok-man si a lui Yu-sin. Cautarile ii duc la Arhivele Istoriei Nationale, unde observa ca primul volum este oarecum diferit ca scriere decat celelalte.Mergand pe firul istoriei, ei afla despre nobilul Geochilbu, cel care a scris prima oara Istoria Nationala. El este cel ce a transmis in mod cifrat acest secret, de fapt visul secret al regelui Jinheung. Deok-man si Yu-sin descopera secretul si in cadrul concursului Yu-sin da raspunsul pe jumatate, doar atat cat Mi-shil si Mun-noh sa inteleaga ca au descoperit cel de-al treilea inteles al numelui Shillei. Castigatorul acestei probe este declarat Yu-sin. Deok-man incearca sa il convinga pe Mun-noh ca este capabila sa duca acest vis la implinire si ii si argumenteaza de ce crede acest lucru. Va reusi ea oare sa il convinga pe Maestru ca este omul potrivit pentru a fi suverana?
Deok-man astepta multe de la intalnirea cu Marele maestru Mun-noh. In definitiv, calatoria ei spre Silla a inceput cautandu-l pe el.Acum, ca il are in fata, constata cu mirare ca acesta nu este de acord cu planurile ei de a deveni conducatoarea Sillei. Mai mult, Maestrul ii cere sa ii dovedeasca ca este mai buna ca Mi-shil daca doreste sa aiba sprijinul si sustinerea lui..Mun-noh se intalneste si cu So-hwa, cu care are o discutie despre Bi-dam, cel crescut de el dupa niste reguli foarte stricte. Maestrul recunoaste ca ar fi dorit ca Bi-dam sa fie sotul lui Deok-man, insa. o parte din discutie este auzita de Bi-dam, care incepe sa isi puna intrebari despre originea lui …
Cu ajutorul lui Mi-shil, Deok-man reuseste sa construiasca observatorul. Este si ea mirata de neasteptata „buna intentie” a lui Mi-shil. Dar ce nu stie ea este ca acest accept al lui Mi-shil e un test de-al ei pentru a vedea cum se va descurca Deok-man in acest controversat proiect. In momentul in care Deok-man este la observator pentru a participa la ceremonia de inaugurare a constructiei, constata ca nu este deloc primita cu entuziasm de putinii oameni stransi acolo. Din contra, acestia incep sa-i puna intrebari care vor sa-i demonstreze ca poporul e prea putin interesat de cand va avea loc o eclipsa sau de cand va ploua, singurele lor preocupari fiind lucrurile legate de viata imediata. Si, din senin, apare.. So-hwa, care o striga cu ultimele puteri pe Deok-man, din departare. Momentul este inaltator si extrem de emotionant. Printesa redevine pe loc tanara Deok-man, si este foarte tulburata de aparitia celei care pentru multi ani i-a fost mama si pe care o credea moarta in desert. So-hwa nu ii spune acesteia ca a fost tinuta captiva de Mi-shil, dar ii povesteste ca Chil-suk a fost cel care a salvat-o de la moarte in desert.
Deok-man il alege pe Al-cheon garda sa de corp personala, iar regimentul sau Zbor ceresc devine regiment de garda regala. Mi-shil incerca sa-l prinda pe Wol-cheon, dar acesta este salvat de catre Yu-sin si Al-cheon. Deok-man il insarcineaza pe calugarul Wol-cheon cu constructia unui observator astronomic si un calendar ca oamenii sa poata intelege si studia stelele.Ea vrea sa renunte, totodata, la statutul de preoteasa divina, realizand ca prin aceasta va evita ca pe viitor o alta Mi-shil sa se foiloseasca de nestiinta oamenilor. Mi-shil incerca sa ii schimbe hotararea, spunandu-i ca ii va fi greu sa conduca supusii fara acest statut, iar casa regala nu intelege de ce se doreste separarea religiei de politica .Chiar daca nu este de acord cu ele, ideile lui Deok-man sunt asa de revolutionare si iesite din comun incat ii atrag admiratia si invidia lui Mi-shil. La randul ei Deok-man recunoaste in fata lui Yu-sin ca o admira pe Mi-shil si ca a gasit in persoana ei un adversar redutabil. Dialogul lung de cateva minute din finalul episodului este un veritabil recital actoricesc al interpreterlor lui Deok-man si Mi-shil. Va reusi Deok-man sa construiasca observatorul ? Sunt oamenii pregatiti sa accepte aceast observator si sa inteleaga semnificatia lui ?
Spre surprinderea lui Mi-shil, Bi-dam ii spune adevarul si anume ca este trimis de catre Deok-man si Yu-sin, dar ca ea este ceea care trebuie sa hotareasca daca eclipsa de soare va avea sau nu loc. Mi-shil pare ca se afla in dificultate. Bi-dam este o surpriza pentru ea, si nu isi poate da seama daca Wol-cheon a reusit sa calculeze eclipsa de soare sau nu. Daca pe Bi-dam nu a reusit sa il citeasca prea clar, ea apeleaza la o intilnire cu Yu-sin pentru ca fata lui de om cinstit si drept stie ca ii va spune adevarul. In urma intilniri, ea ramane cu convingerea ca eclipsa nu va avea loc. Vrea sa il omoare pe Bi-dam intr-o ceremonie publica. Dar supriza: cerul se intuneca si cand rasare din nou soarele, Deok-man apare asa cum a fost profetit. Toti sunt surprinsi si impresionati Supusii o aclama si o recunosc ca printesa mostenitoare, Bi-dam este contrariat ca pana si pe el Deok-man a reusit sa il pacaleasca.Yu-sin isi da seama ca acum a pierdut-o definitiv pe Deok-man si ca drum de intoarcere nu mai exista, in timp ce Mi-shil este socata ca cineva a reusit sa o pacaleasca pentru prima data. Nu mai are ce face decat sa o recunoasca pe printesa si incearca sa salveze din puterea ei ceea ce se mai putea.
Odata cu disparitia lui Wol-cheon, Mi-shil se gandeste la un plan pentru a-si apara statutul de Pastratoare a sigiliului.In acest sens foloseste tot felul de „semne” si trucuri care infricoseaza familia regala si pe supusi. Tot ea sugereaza familiei regale ca pentru a restabili ordinea si increderea oamenilor este nevoie sa faca un anumit ritual specific pentru imbunarea cerului.
Wol-cheon se dovedeste, in cele din urma, ca a fost rapit de catre miscarea de rezistenta din Gaya. Rezistenta Gaya considera ca familia lui KimYu-sin este vinovata de exilul fortat impus populatiei gayane din Silla. In loc sa lupte sau sa se apere, Yu-sin se intoarce la familia sa si se preda miscarii de rezistenta din Gaya .Acesta face o intelegere cu rezistenta, surprinzatoare, dar care multumeste ambele parti. Intre timp, manifeste impanzesc cerul Sorabolului, care amintesc de nasterea celor doua gemene cu ani in urma si in care se cere detronarea regelui. Atat Mi-shil cat si regele incearca sa inteleaga cine este autorul acestor manifeste.
Mi-shil face o intelegere cu regele, in schimbul opririi zvonurilor legate de implicarea ei in moartea printesei Cheon-Myung: promite ca nu va mai aminti vreodata de nasterea celor doua gemene regale.In consecinta, regele decreteaza ca moartea printesei a fost un accident, spre usurarea clanului lui Mi-shil. Yu-sin incearca sa inteleaga ce se afla de fapt in spatele hotararii lui Deok-man de a renunta la viata ei alaturi de el..Deok-man il roaga sa renunte el la ea pentru ca sentimentele pe care le nutreste fata de Yu-sin o impiedica sa realizeze ceea ce si-a propus.
Ranita de sageata otravitoare a lui Daenambo, printesa Cheon-Myeong intra in agonie. Desi Deok-man pleaca impreuna cu Bi-dam in cautarea leacului salvator in satul din apropiere, acestia nu mai reusesc sa ajunga in timp util. Ultimele clipe printesa le petrece alaturi de iubirea ei secreta, Yu-sin. Ultima ei dorinta este ca Deok-man sa fie fericita alaturi de Yu-sin, departe de toate intrigile si primejdiile ce o inconjoara. Deok-man, zdrobita de durere, refuza sa indeplineasca ultima dorinta a surorii sale. Acest lucru il intristreaza profund pe Yu-sin. Din momentul mortii surorii ei gemene, Deok-man simte ca nu mai are dreptul la fericire, din pricina poverii ce o poarta in suflet.
Cu ajutorul lui Bi-dam, cele doua printese se intilnesc si, pentru prima data, ele se bucura de intimitatea dintre doua surori despartite la nastere dar pe care soarta le-a adus impreuna. Intilnirea este dulce amara.. Yu-sin ii spune printesei ca a hotarat sa plece impreuna cu Deok-man cat mai departe de Silla si impreuna sa traiasca o viata linistita. Printesa este de acord, desi ranita evident sufleteste datorita sentimentelor ce le purta fata deYu-sin, si impreuna fac planuri pentru ca plecarea lui Deok-man sa fie cat mai sigura. Ea isi schimba hainele cu Deok-man pentru a-i induce in eroare pe urmaritori. Insa toate precautiile par a nu fi suficiente, deoarece Daenambo incearca cu orice pret sa-si duca la bun sfarsit misiunea secreta primita de la Mi-seng. Intr-o clipa, toate planurile se naruie, iar viata printesei ajunge sa atarne de un fir de par. Un episod dramatic si intens!
Bi-dam afla ca Deok-man si Yu-sin sunt cautati cu insistenta, si in schimbul unor leacuri necesare maestrului sau accepta sa il predea pe Deok-man lui Seol-won. S-a gandit mult si a cantarit alternativele, iar pentru el si maestrul sau erau mai importante acele ierburi rare decat viata unor straini. Deok-man, inca in stare de soc, accepta acest schimb fara sa riposteze. Maestrul lui Bi-dam, nimeni altul decat Mun-no, il apostrofeaza pe discipolul sau pentru cutezanta de a cantari viata unei persoane cu asa o usurinta. In aceasta situatie, mustrat de maestrul sau dar si de constiinta, Bi-dam hotaraste sa o salveze pe Deok-man si, impreuna cu Yu-sin, lupta pentru viata ei. 
Mi-shil afla unde se ascunde Deok-man si ii trimite pe Seol-won, Bo-jong si Seok-pum sa o prinda. Lordul Eul-jae, fara stirea regelui, trimite trupe pentru a o omoripe Deok-man, sperand ca odata cu disparitia ei temelia regalitatii din Silla va ramane neatinsa. El il convinge si pe tatal lui Yu-sin, Kim Seo-hyun, sa conlucreze impreuna pentru uciderea lui Deok-man, in schimbul unei casatorii regale dintre Yu-sin si printesa Cheon-Myung.
Printesa Cheon-Myung impreuna cu Yu-sin afla adevarata identitate a lui Deok-man si sunt hotatati ca pentru moment sa nu ii spuna adevarul, in scopul de a o proteja de Mi-shil. Dintr-o discutie cu Juk-bang, Deok man descopera ca Yu-sin stia de faptul ca ea este femeie, si e socata ca secretul ei a fost descoperit. Regina Maya afla ca So-hwa este la palat si descopera prin ea ca fiica ei este in viata. Socul este profund pentru sufletul ei de mama.
Incapatanandu-se sa afle cine este, Deok-man reuseste sa se intalneasca cu regina intr-un loc discret. Pentru ca Deok-man ii promisese ca o va ajuta s-o cunoasca pe stapana acelui Soyeopdo, regina nu ezita sa urmeze planul indicat de tanarul nangdo pentru a iesi neobservata din palat. Dar inainte ca regina sa afle ce isi dorea sau ca Deok-man sa apuce sa puna intrebarile care ii ardeau sufletul, apare printesa Cheon-myeong insotita de Yu-sin. Desi sosirea printesei o deruteaza putin, Deok-man insista sa afle de la regina cine e ea de fapt, al cui copil este. Dar nu regina va raspunde intrebarilor ei indarjite, ci printesa. Adevarul pe care il are de spus printesa e dureros si incredibil, in acelasi timp: ea, Deok-man, e micuta printesa pe care regina o pusese in bratele slujitoarei sale imediat dupa nastere si inainte de a apuca macar sa-i dea un nume. Reactia reginei e una emotinanta caci in acest moment nu mai e o regina ci o femeie care isi doreste cu disperare sa-si vada copila demult pierduta si sa-si aline astfel dorul dar si sentimentul de vinovatie care a macinat-o toata viata. Deok-man este atat de surprinsa si speriata de ceea ce spune printesa incat nu poate crede un cuvant si prefera sa ia totul ca pe o pedeapsa binemeritata pentru faptul ca nu o ascultase cand ii ceruse sa plece din Sorabol.
Se spune ca atunci cand un secret e cunoscut de mai mult de doua persoane, nu mai poate fi considerat un secret. Cand Juk-bang ii spune ca si-a dat seama ca e femeie si o acuza ca a ascuns tot timpul acest lucru, Deok-man nu are o reactie foarte puternica si doar il roaga sa-i pastreze secretul pe mai departe. Dar cand afla ca si Yu-sin stia de mult timp ca e femeie si chiar a incercat s-o protejeze de tachinarile camarazilor intrigati ca se spala mereu singura, acest lucru i se pare greu de acceptat.
