In primul episod facem cunostinta cu cativa din protagonistii serialului. Deocamdata o cunoastem pe Sujini, o fetita extrem de dibace si incapatanata, crescuta de maestru Hyun-go, care cunoaste multe din tainele universului. Dar mai marele neamului Guh Mool ii lasa cu glas de moarte maestrului Hyun-go, dup ace il numeste pe acesta nou conducator al neamului, o misiune cruciala pentru insasi existenta viitoare a clanului: sa plece in capitala Goguryeo-ului, in Gungnae, pentru a gasi un baiat despre care se crede ca ar fi adevaratul Rege Jooshin. Odata gasit, acesta trebuia protejat, iar cand Sujini, fetita pe care a crescut-o, urma sa se transforme intr-un Fenix Negru (o incarnare malefica), trebuia sa o ucida.
Primul episod este dedicat in totalitate legendei care va sta la baza desfasurarii viitoarele evenimente. Curiozitatea lui Sujini este potolita de maestrul povestitor Hyun-go, care ii relateaza amanuntit o legenda pe care nimeni nu doreste sa i-o dezvaluie. Este vorba de legenda intemeierii Goguryeo-ului. Pe vremea cand triburile se luptau intre ele, cu 2.000 de ani in urma (actiunea filmului petrecandu-se in 384 e.n.) exista un trib al tigrului condus de preoteasa focului. Acest trib vroia sa se foloseasca de puterea focului pentru a stapani lumea. Cand alte triburi au inceput sa fie atacate de catre acestia, Regele Cerului si-a trimis fiul pe pamant, pe Hwanwoong. Acesta a luat puterea focului de la tribul tigrului si a inchis-o intr-un glob rosu, numit Inima Fenixului. Maritul Hwanwoong a creatpe pamant un tinut in care domnea pacea si intelegerea. Sae-Oh a devenit conducatoarea acestui tinut al clanului ursului si a devenit cea care urma sa poarte in pantece si sa-l nasca pe fiul Maritului Hwanwoong. Ea a primit si Inima Fenixului. Preoteasa Focului din tribul tigrului, vazand ca a pierdut si puterea, si pe cel ce care in taina il iubea, incearca sa se razbune. Insa Inima Fenixului este eliberata, si nici cele 3 creaturi mitice (Dragonul Albastru, Sarpele Testos si Tigrul Alb) aduse de Preamaritul pentru a apara tinutul in vest, in sud si in nord nu au reusit sa infranga Fenixul dezlantuit care varsa foc pretutindeni pe pamant. Doar Maritul Hwanwoong putea sa o faca. Au urmat 7 zile si 7 nopti de ploi care au stins flacarile si dupa ce apele s-au retras viata si-a reluat de la inceput cursul. Maritul s-a intors in Ceruri, insa a ramas o profetie: cand Steaua Jooshin se va ridica pe cer, inseamna ca s-a nascut Regele Jooshin. Au trecut 2.000 de ani de la profetie, iar la momentul 384 e.n (cand se desfasoara actiunea serialului), Steaua Jooshin apare pe cer… Urmasii clanului tigrului (clanul Hwachun, condus de un preot malefic, din templul Abullansa) si urmasii clanului ursului (neamul Guh Mool, al maestrului si al lui Sujini) cred amandoi in aceasta profetie si asteapta Salvatorul din Ceruri. De ce ? Se spune ca atunci cand Regele Jooshin se va naste, cele 4 simboluri mitice se vor trezi la viata, iar Regele va trebui sa le gaseasca. Odata intrat in posesia lor, puterea Cerurilor va fi a lui. Daca maestrul primeste, cu glas de moarte misiunea de a-l gasi pe Rege si de a-l apara, marele preot Dae Jang-Ro al clanului inamic Hwachun isi trimite oamenii pentru a-l gasi si pentru a reusi sa puna mana pe simbolurile care ii vor permite sa stapaneasca lumea.
Odata clar stabilite taberele care se vor infrunta, ramane doar ca serialul sa se desfasoare in toata splendoarea sa si sa ofere tuturor clipe magice asa cum nu s-au mai vazut.

