Tanarul ofiter Gu Ja-Myeong il ancheteaza pe cersetorul care l-a gasit pe micutul Iljimae, privind provenienta podoabei primite pentru a cumpara copilului hainute si mancare. Desi e tanar, e renumit printre gardieni, datorita flerului sau si a spiritului de observatie de care da dovada, inca de copil. Din clipa in care a zarit-o pe curtezana Baek-Mae care i-a dat bijuteria cersetorului, s-a indragostit de ea si de atunci isi petrece timpul liber sub ferestrele ei. El nu stie ca femeia nu are ochi pentru nimeni, adancita in durerea de a se desparti de copilul ei. Si nu stie nici ca saramanul cersetor este urmarit de tatal copilului, decis sa scape de orice urma a desfranarii sale. Singurul care intelege situatia este batranul calugar Yeol-Gong, care ia copilul si il trece granita, in Qing, ajungand din fericire in casa unui senior milos de acolo, care il indrageste pe micut. Astfel, micutul Iljimae ajunge sa creasca dezradacinat, intr-o familie iubitoare, departe de mama ce tanjeste de dorul lui, pana la 16 ani, cand, pe neasteptate…