Muhyul afla, din pacate printre ultimii, adevarul legat de domnita Yeon, pe care toata Curtea il stia deja. In paralel, insa, se pregateste pentru marea confruntare cu Buyeo, care cucereste cetatea Namso, un important punct strategic. Aceasta in ciuda faptului ca Muhyul ordonase intarirea garzilor. De cetatea Namso se vor lega evenimentele din acest episod 33, mai ales ca va reaparea in scena un personaj mai vechi. O rasturnare incredibila de situatie va adauga un dusman in plus lui Muhyul. Iar pe taramul lui Daeso are o loc o reintalnire (hilara pentru spectator dat fiind anterioarele evenimente) intre rege si o mai veche „cunostinta” a lui. Tot in acest episod, Hye Ap pleaca impreuna cu Chubalso intr-o misiune extrem de riscanta, pentru a o salva pe Yeon si a-l aduce pe printisorul Hodong in Goguryeo. Dar, indiferent cum ar evolua lucrurile, soarta face ca marile evenimente sa se petreaca tot in Buyeo. Ramane sa descoperiti de ce, partial in acest episod, partial in episodul urmator, care se anunta de pe acum unul „greu”.

SUBTITRARE IN LIMBA ROMANA