La 3 ani distanta de anterioarele evenimente, ii regasim pe eroii nostri urmandu-si fiecare drumul. Generalul Yeon Gaesomun a instaurat un regim de teroare in tara, functia de Generalisim fiind similara cu cea de dictator cu putere deplina in a carmui tara. Regele a devenit o marioneta si pare a fi innebunit, cel putin dupa comportamentul sau. Yeon Choong e trimis Supraveghetor la constructia Zidului de la hotare, insa aceasta nu e finalizata si datorita numeroaselor conflicte pe care tatal sau le duce cu Tang-ul, iesind victorios.Pentru a-si consolida puterea, Generalul Gaesomun infiinteaza Biroul Jo-ye de informatii, un fel de organizatie ce pregatea iscoade ce strangeau informatii despre toti oponentii regimului, interni sau externi. Realizand necesitatea acestor informatii pentru a-l putea rasturna pe Yeon Gaesomun, Printesa de ieri, So Hee, acum cu noua identitate Moo Young, incearca sa se infiltreze in Biroul de Informatii, ce opereaza recrutari. Yeon Choong o surprinde pe aceasta chiar la fata locului, cand aplica pentru intrarea in Birou, iar infatisarea fetei face ca ceva sa tresalte in interiorul sau. Desi Moo Young ii spune ca e de fapt fiul Lordului din Daeja, asemanarea izbitoare a noului recrut cu iubirea vietii sale pierduta in urma cu ani de zile nu-i da liniste sefului adjunct al Jo-ye. Astfel ca are de facut investigatii suplimentare… Intre timp, cei care ieri erau aliatii lui Yeon Gaesomun incep sa se contreze pe diferite chestiuni interne, si devine tot mai clar ca ceva mocneste in tacere. Dar cum sa te poti opune unei pareri cu care nu esti de acord cand Generaalisimul avea iscoade pste tot, iar ostirile private ale fiecarui nobil au trecut sub controlul Generalisimului ? Misiunea lui Moo Young pare una sinucigasa, fiind de una singura in culcusul tigrului…

Prezentarea: cris999 – asiacinefil.com